Up2Sell — usuário final
Equipe da empresa que usa o Up2Sell (gestor, comercial, atendimento)
A ideia
Up2Sell para a equipe
O Up2Sell reúne relacionamento com o cliente, atendimento pelo WhatsApp e venda em um só lugar. O ciclo: captar, qualificar, vender, atender, medir.
Cada empresa tem o seu ambiente (tenant). O menu mostra só o que o plano e a permissão de cada pessoa liberam.
Como usar esta wiki
Os vídeos têm de 60 a 90 segundos e resolvem um objetivo, do começo ao fim. Siga a trilha em ordem ou vá direto ao assunto pelo bloco:
- Primeiros passos e equipe
- Cadastros e dados
- WhatsApp, canais e atendimento
- CRM e pipeline
- Comercial
- Automação, IA e campanhas
- Agenda, suporte e plataforma
Os dados mostrados nos vídeos são de um ambiente de demonstração e são ilustrativos.
Conceitos
Tenant
O ambiente da sua empresa no Up2Sell. Usuários, canais, contatos e quadros pertencem a ele.
Perfil de acesso
Define o que cada pessoa vê e faz. O menu muda conforme o perfil e o plano contratado.
Canal
Uma conta de WhatsApp conectada ao Up2Sell, pelo QR code (Evolution) ou pela API oficial da Meta.
Pipeline e card
O pipeline é o funil de vendas em etapas. Cada oportunidade é um card que avança até ganhar ou perder.
Lead e cliente
Lead é quem ainda não comprou. Ao fechar negócio, o lead vira cliente e ganha a visão completa do relacionamento.
Template WABA
Modelo de mensagem aprovado pela Meta. É obrigatório para iniciar conversa fora da janela de 24 horas.
Trilha
01 Primeiros passos e equipe
Acessar o portal, conhecer o dashboard, proteger a conta e montar a equipe.
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
02 Cadastros e dados
Clientes, importação por CSV, contatos e cadastros de apoio.
C1 C2 C3 C4
03 WhatsApp, canais e atendimento
Conectar os canais e configurar e medir o atendimento.
D1 D2 D4 E6 E7
04 CRM e pipeline
Conduzir oportunidades, configurar o pipeline, captar leads e ver o cliente por inteiro.
F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8
05 Comercial
Catálogo, propostas, orçamentos, contratos e modelos.
G1 G2 G3 G4 G5
06 Automação, IA e campanhas
Chatbots, agentes de IA, modelos, segmentos e campanhas.
H1 H2 H3 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5
07 Agenda e plataforma
Agenda, API, assinatura, wiki, diligência e compliance.
J1 J2 J3 L1 L2 L3 L4 L5 L6