A2Como conhecer o dashboard

Reconhecer os blocos do dashboard do Up2Sell: cartões de resumo, performance do pipeline, uso por módulo, quadros recentes, próximos eventos, alertas e atalhos do topo.

Passo a passo

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   Informe o e-mail e a senha da conta e clique no botão de entrar.

   

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   Os quatro cartões do topo resumem cards ativos, contatos, eventos e canais de WhatsApp, com a variação do mês.

   

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   O gráfico de performance de pipeline compara cards e contatos no tempo e mostra se o funil cresce.

   

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   O bloco de uso por módulo mostra onde a equipe mais trabalha.

   

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   A tabela de quadros recentes lista nome, tipo, data e cards de cada quadro.

   

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   A lista de próximos eventos mostra a agenda; sem compromissos, informa que não há evento futuro.

   

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   O bloco de alertas reúne as pendências, como os tickets com prazo de atendimento.

   

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   No topo, o botão de segurança abre as configurações da conta, e o botão de novo atendimento leva ao cadastro de leads.

   

Detalhes da história

• Persona: gestor no primeiro acesso. Rota: /dashboard. Base: CS. Gravação: leitura.
• Pré-requisito: usuário com dashboard. Tenant demo com alguns cards e contatos.
• Começo: após o login, "Bem-vindo, <nome>." e o selo "Operação estável".
• Meio:
  1. Cartões: CARDS ATIVOS, CONTATOS, EVENTOS, CANAIS WHATSAPP (e a variação "vs. mês anterior").
  2. "Performance de pipeline" (cards e contatos, aba Mensal) e "Uso por módulo" (CRM / Kanban, WhatsApp, Tickets / SLA).
  3. "Quadros recentes": nome, tipo (crm, ticket, channel), criado em, cards.
  4. "Próximos eventos", "Alertas", "Contatos recentes", "Atividade recente".
  5. Atalhos do topo: SEGURANCA e NOVO ATENDIMENTO.
• Fim: mostrar para onde cada bloco leva (cartão de pipeline abre o quadro).
• Armadilha: "Atividade recente" e "Contatos recentes" trazem nomes e telefones reais: desfocar ou demo.

Arquivos

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