C1Como cadastrar um cliente e ver o perfil

Para: vendedor ou atendenteDuração: 0:40Passos: 5

Cadastrar um novo cliente ou lead na base de clientes do CRM.

Passo a passo

1
Informe o e-mail e a senha da conta e clique no botão de entrar.
2
Na tela de clientes, o botão de novo cadastro abre o formulário.
3
O campo de nome, único obrigatório, recebe a razão social ou o nome do cliente.
Digite: Empresa Exemplo Ltda
4
O campo de telefone leva o código do país e o DDD, e o campo de e-mail registra o contato por correio.
Digite: 5511000000000
5
O botão de salvar grava o cadastro, e o registro aparece na base de clientes.

Persona: vendedor ou atendente. Rota: /cadastros/clientes. Base: SC. Gravação: grava.
Pré-requisito: permissão do cadastro. Cadastro é por telas dedicadas (lista, criar e editar), cliente é a exceção com perfil detalhado.
Começo: menu Cadastros → Clientes. Cabeçalho "Clientes" e cartões Total ativo, Cadastros tipo Lead, Contatos, Leads (contatos do CRM), No pipeline, Com e-mail, Recentes.
Meio:
1. Novo Cadastro → Tipo (Lead ou Cliente), "Nome / Razão social" (obrigatório), Nome fantasia, Documento (CPF/CNPJ), Inscrição estadual/municipal, Empresa/Grupo, Telefone e E-mail principais, Notas.
2. Salvar → "Alteração salva com sucesso."
3. Abrir o perfil: "Perfil do cliente" com Endereços, Contatos, Sócios, Visão Cadastral, **Jornada Comercial (Timeline), Diligência e Notas; botões Chat, Visão Kanban, Pipeline, Analisar risco, Editar perfil**.
4. Adicionar uma nota em "Notas recentes".
Fim: voltar à lista e filtrar por tipo ou situação. Selecionar e Arquivar (cliente com vínculos só pode ser arquivado; "Excluir selecionados" só sem vínculos).
Armadilha: a lista mostra documentos e telefones; usar dados fictícios.