F8Como ver o cliente por inteiro (Visão do cliente)
Consultar, em uma única tela, os cards de CRM, chamados e conversas de cada cliente.
Passo a passo
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Para entrar, preencha o campo de e-mail com o endereço corporativo da sua conta.
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Em seguida, digite sua senha no campo Senha; ela fica mascarada na tela.
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O botão Entrar no portal tenant confirma os dados e abre o painel.
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A Visão do cliente reúne cada cliente com seus cards de CRM, chamados e conversas lado a lado. No campo de busca por nome, telefone ou e-mail, digite o cliente que quer encontrar para filtrar a lista.
Digite: Contato Exemplo
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Os quatro indicadores no topo resumem a carteira. O ponto de interrogação do indicador Em proposta aberta explica o que ele soma, por exemplo o valor dos cards com proposta ainda sem resposta.
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Na linha do cliente, o link Ver cadastro completo leva ao perfil, onde ficam a jornada comercial e todos os dados do contato. Os cards de CRM, tickets e atendimento aparecem nas colunas ao lado, e cada um abre no quadro de origem.
Detalhes da história
- Rota:
/kanban/clientes. Base: SC (speckanban-visao-cliente, em implementação). Gravação: leitura. Raia por cliente cruzando CRM, chamados e conversas. Gravar só quando a spec sair de "In progress".