F1Como uso o pipeline comercial (visão geral do funil)

Para: vendedorDuração: 0:55Passos: 6

Ler o funil de vendas e conhecer as opções do quadro.

Passo a passo

1
Para começar, entre no seu sistema com o e-mail da empresa.
2
Informe a senha no campo correspondente.
3
Confirme no botão de entrar no portal.
4
O pipeline comercial é o funil de vendas: cada coluna é uma etapa e cada cartão, uma oportunidade. No topo de cada etapa você vê quantos cartões ela tem e a participação no total. O campo de busca localiza uma oportunidade pelo título ou pela descrição.
5
O menu de opções reúne os ajustes do quadro, como campos, etapas e indicadores. Eles são vistos nos próximos vídeos.
6
O botão de pipelines abre a lista de quadros. Cada empresa pode ter vários funis, como vendas, suporte e atendimento.

Persona: vendedor. Rota: /crm/pipeline (abre /kanban/{id}). Base: CS. Gravação: leitura (movimento de card grava, ver F2).
Começo: menu CRM Comercial → Pipeline. Cabeçalho "Pipeline de Vendas": "Monitore 12 cards em 6 etapas do pipeline ativo." Botões PIPELINES, OPÇÕES, NOVO CARD.
Meio:
1. Ler o quadro: etapas Prospecção, Qualificação, Proposta Enviada, Em Negociação, Ganho, Perdido. Cada coluna mostra "N card(s)" e "Participação no pipeline" (% do total).
2. Cada card mostra cliente, responsável ("NÃO ATRIBUÍDO") e prazo ("Sem prazo"). EDITAR abre o card.
3. Filtros: prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente) e SLA (Dentro do prazo, Em risco, Violado).
4. Arrastar um card de uma etapa para outra (outros usuários veem na hora, tempo real).
5. ADICIONAR KPI (ver F3).
Fim: conferir o painel CRM Comercial → Dashboard Central (/crm): boards, cards em atenção, leads recentes, orçamentos, propostas, taxas de conversão.
Armadilha: os cards trazem nomes de clientes reais; tenant demo.