G4Como acompanhar contrato, pedido e assinatura

Duração: 0:57Passos: 6

Navegar pelas telas de contratos, pedidos e assinaturas e entender seus status.

Passo a passo

1
O campo de e-mail abre a sequência de acesso.
2
O campo de senha completa as credenciais.
3
O botão de entrar leva ao painel.
4
Em contratos, o filtro de status separa rascunho, aguardando assinatura, ativo, suspenso, em aditivo, em renovação, concluído e cancelado. Os cartões do topo resumem os contratos ativos, o valor contratado e os próximos do vencimento.
5
O pedido nasce de um contrato ou proposta aceita. O menu de pedidos mostra se ele está sendo preparado, confirmado, em cumprimento ou cumprido.
6
A assinatura acompanha a cobrança recorrente do contrato. O menu de assinaturas mostra se está ativa, pausada, cancelada ou expirada, com ciclo e vigência.

Rotas: /crm/contratos, /crm/pedidos, /crm/assinaturas. Gravação: leitura.
Contratos: status Rascunho, Aguardando Assinatura, Ativo, Suspenso, Em Aditivo, Em Renovação, Concluído, Cancelado; tipo Único, Recorrente, Framework; cartões Contratos Ativos, Valor Contratado, Próximos do Vencimento.
Pedidos: Preparando, Confirmado, Em Cumprimento, Parcialmente Cumprido, Cumprido, Cancelado.
Assinaturas: Ativa, Pausada, Cancelada, Expirada; ciclo e vigência.
Fim: seguir um contrato até o pedido e a assinatura. Gravar com dados demo.