F2Como criar e conduzir uma oportunidade (card) até ganhar ou perder

Para: vendedorDuração: 1:04Passos: 9

Criar um card no pipeline comercial e movê-lo entre as etapas.

Passo a passo

1
Informe o e-mail e a senha da conta e clique no botão de entrar.
2
Para registrar uma nova oportunidade, use o botão de novo card no topo do quadro.
3
O campo de título pede um nome curto que identifique a oportunidade.
Digite: Oportunidade Exemplo
4
Na descrição, registre o contexto para quem for atender depois.
Digite: Contato de exemplo interessado no plano anual.
5
O botão de criar card salva a oportunidade na etapa escolhida.
6
O botão de editar do cartão abre a oportunidade completa, com descrição, membros, etiquetas, produtos, checklist, anexos e comentários.
7
No campo de comentários, o histórico da negociação fica registrado para toda a equipe.
Digite: Cliente pediu uma proposta para o plano anual.
8
O seletor de etapa move a oportunidade pelo funil, por exemplo para a etapa de negociação.
Selecione: Em Negociação
9
O botão de salvar alterações grava a nova etapa; ao fechar o negócio, o botão de converter em cliente transforma o lead em cliente.

Persona: vendedor. Rota: /kanban/{id}. Base: SC. Gravação: grava.
Começo: coluna Prospecção → NOVO CARD ou Adicionar card → "Informe o título do card." → criar.
Meio: abrir o card:
1. Descrição, Etapa, Vencimento, Membros ("Selecionar membros"), Etiquetas, campos do pipeline.
2. Comercial: Produto do catálogo, Preço, Qtd., Subtotal, Adicionar produto, Total.
3. Checklist (divida o trabalho em etapas) e Anexo (arquivos e evidências).
4. Comentários e atividade: abas Tudo, Comentários, Histórico; Ctrl + Enter para enviar.
5. Agendar (botão do card): Título, Data e hora → vincula uma reunião ("Compromissos agendados"). Erros: "Preencha título e data.", "Não foi possível agendar."
6. "Contato da conversa" → Abrir conversa para ir ao chat.
7. Mover para Proposta Enviada → Em Negociação.
Fim: mover para Ganho e usar Converter em cliente (a etapa de conversão promove lead a cliente), ou Perdido (etapa de perda, escolher o motivo). Arquivar com confirmação "Arquivar este card?".
Armadilha: se outra pessoa alterou o card: "Este card foi alterado por outra pessoa. Os campos que você editou foram mantidos; confira antes de salvar." Alterações não salvas pedem confirmação ao sair.