Trilha de treinamento

Encontro 1 01 Primeiros passos e equipe 9 min

Acessar o portal, conhecer o dashboard, proteger a conta e montar a equipe.

  1. A1Como acessar o portal tenant
  2. A2Como conhecer o dashboard
  3. A3Como proteger a conta: senha e autenticação em duas etapas
  4. A4Como recuperar a senha
  5. B1Como convidar um usuário para a equipe
  6. B2Como criar um perfil de acesso
  7. B3Como organizar a equipe em grupos (filas e departamentos)

Encontro 2 02 Cadastros e dados 5 min

Clientes, importação por CSV, contatos e cadastros de apoio.

  1. C1Como cadastrar um cliente e ver o perfil
  2. C2Como importar clientes ou leads por CSV
  3. C3Como gerenciar contatos e mesclar duplicados
  4. C4Como cadastros de apoio

Encontro 3 03 WhatsApp, canais e atendimento 6 min

Conectar os canais e configurar e medir o atendimento.

  1. D1Como configuro minha conta de WhatsApp (Evolution, por QR code)
  2. D2Como conectar o WhatsApp Oficial (Meta / Cloud API)
  3. D4Como monitorar o uso dos canais
  4. E6Como configurar o atendimento (roteamento, horário, satisfação, áudio)
  5. E7Como ler o dashboard de atendimento

Encontro 4 04 CRM e pipeline 9 min

Conduzir oportunidades, configurar o pipeline, captar leads e ver o cliente por inteiro.

  1. F1Como uso o pipeline comercial (visão geral do funil)
  2. F2Como criar e conduzir uma oportunidade (card) até ganhar ou perder
  3. F3Como configurar meu pipeline: etapas, etiquetas, campos e KPIs
  4. F4Como cadastrar e importar leads
  5. F5Como prospectar empresas pela base de CNPJ (Captação de Leads)
  6. F7Como converter um lead em cliente
  7. F8Como ver o cliente por inteiro (Visão do cliente)

Encontro 5 05 Comercial 7 min

Catálogo, propostas, orçamentos, contratos e modelos.

  1. G1Como montar o catálogo e a tabela de preços
  2. G2Como crio e envio uma proposta comercial
  3. G3Como orçamentos ligados a lead e card
  4. G4Como acompanhar contrato, pedido e assinatura
  5. G5Como criar modelos de proposta e de documentos

Encontro 6 06 Automação, IA e campanhas 13 min

Chatbots, agentes de IA, modelos, segmentos e campanhas.

  1. H1Como criar um chatbot a partir de um template
  2. H2Como testar e publicar o fluxo
  3. H3Como acompanhar e intervir nas sessões ativas
  4. H4Como criar um agente de IA e treinar com a base de conhecimento
  5. H5Como dar ferramentas ao agente (webhook e servidor MCP)
  6. I1Como criar modelos de mensagem (e templates WABA)
  7. I2Como criar segmentos de contatos
  8. I3Como disparar uma campanha Smart (Evolution)
  9. I4Como disparar uma campanha Pro (WhatsApp Oficial)
  10. I5Como acompanhar os envios

Encontro 7 07 Agenda e plataforma 11 min

Agenda, API, assinatura, wiki, diligência e compliance.

  1. J1Como usar o calendário e conectar o Google Agenda
  2. J2Como criar um link de agendamento público para o cliente
  3. J3Como gerenciar as reuniões recebidas
  4. L1Como gerar um token de API
  5. L2Como receber eventos por webhook
  6. L3Como ver e trocar a assinatura, ativar apps
  7. L4Como usar a Wiki e a Central de Ajuda
  8. L5Como analisar o risco de um cliente (Diligência)
  9. L6Como compliance (somente `owner`)