G3Como orçamentos ligados a lead e card
Conhecer a lista de orçamentos, os filtros e o detalhe de um orçamento.
Passo a passo
- 1
O e-mail da empresa vai no campo de e-mail.
- 2
A senha vai no campo de senha.
- 3
O botão de entrar abre o painel.
- 4
Os cartões do topo mostram o total, os enviados, os aprovados e o valor aprovado. O filtro de status separa rascunho, enviado, aprovado e rejeitado.
- 5
Abrindo um orçamento da lista, o detalhe mostra o status, o lead, o valor e a validade, além do card vinculado e dos itens. O botão de novo orçamento cria outro, informando lead, valor e validade.
Detalhes da história
- Rota:
/crm/budgets. Cartões Total, Enviados, Aprovados, Valor total; filtro de status (Rascunho, Enviado, Aprovado, Rejeitado). Novo Orçamento: lead, valor, validade ("Informe o lead, valor e validade do orçamento."). Fim: marcar Aprovado e conferir no Dashboard Central.