C3Como gerenciar contatos e mesclar duplicados

Para: atendenteDuração: 0:50Passos: 7

Cadastrar um novo contato com nome e telefone.

Passo a passo

1
Na tela de login, o campo de e-mail recebe o endereço da sua conta.
2
O campo de senha esconde os caracteres enquanto você digita.
3
O botão de entrar abre o dashboard, e o menu de atendimento leva à lista de contatos.
4
Na tela de contatos, o botão de novo contato abre o formulário de cadastro.
5
O campo de nome recebe o nome do contato.
Digite: Contato Exemplo
6
O campo de telefone é o único obrigatório, e é por ele que o sistema reconhece duplicados.
Digite: 5511000000001
7
O botão de salvar cria o contato, e a lista confirma com a mensagem de contato criado com sucesso.

Persona: atendente. Rota: /crm/contacts (menu Atendimento / Chat → Contatos). Base: SC. Gravação: grava.
Começo: "Contatos": cartões Total, Com cliente vinculado, Sem vínculo, Ativos no Chat.
Meio:
1. Novo Contato: Nome, Telefone (obrigatório), E-mail, Documento, Empresa, Cidade, cliente vinculado, Segmentos, tags. Salvar → "Contato criado com sucesso."
2. Abrir um contato: Resumo e Histórico de Atividades; Abrir conversa no Chat.
3. Botão Duplicados: grupos com o mesmo telefone; o mais recente fica como destino.
4. Mesclar duplicado: informar "ID do contato origem". Cards, mensagens, sessões, orçamentos, eventos e campanhas vão para o contato destino.
Fim: conferir o histórico unificado. Aviso: a mesclagem não desfaz.