G5Como criar modelos de proposta e de documentos
Conhecer os modelos de documentos e o editor visual de blocos.
Passo a passo
- 1
O campo de e-mail recebe o endereço da empresa.
- 2
O campo de senha recebe a credencial.
- 3
O botão de entrar abre o painel.
- 4
O botão de novo modelo abre as opções para criar um modelo reutilizável de proposta, contrato, pedido ou cotação.
- 5
O link do editor visual abre o modelo existente, onde se define o nome, os itens predefinidos e o texto do documento. Ao criar uma proposta, o modelo é escolhido nos dados gerais.
- 6
No editor, cada bloco da barra lateral monta uma parte do documento. O bloco de itens e tabela traz a lista de produtos da proposta, e o botão de salvar modelo grava o resultado.
Detalhes da história
- Rotas:
/crm/proposal-templates,/modelos(aba Modelos de proposta). Criar modelo: Nome, chave única (slug), "Estrutura de Itens Predefinidos" (+ Adicionar Item), editor do documento. Fim: escolher o modelo na proposta (G2).