F4Como cadastrar e importar leads

Para: SDRDuração: 0:41Passos: 7

Cadastrar manualmente um lead e encaminhá-lo ao pipeline.

Passo a passo

1
O campo de e-mail recebe o endereço corporativo de quem vai entrar.
2
O campo de senha vem logo abaixo.
3
O botão de entrar conclui o acesso.
4
O botão de novo lead abre o formulário de cadastro manual.
5
O campo de nome completo identifica o lead na lista.
Digite: Contato Exemplo
6
O telefone é o único campo obrigatório, porque é por ele que o contato é atendido pelo WhatsApp.
Digite: 11900000000
7
O botão de salvar lead grava o cadastro e já o encaminha ao funil escolhido.

Persona: SDR. Rota: /cadastros/clientes e tela Leads importados (botão Leads B2B). Base: SC. Gravação: grava.
Começo: tela "Leads importados": cartões Total, No pipeline, Com e-mail, Recentes.
Meio:
1. Novo Lead → "Nome completo", "Telefone / WhatsApp" (obrigatório: "O telefone / WhatsApp é obrigatório."), E-mail, Cidade / UF, Documento (CPF / CNPJ), "Responsável no Kanban", "Funil / Pipeline CRM" → Salvar Lead.
2. Na lista, Converter em card cria o card no funil escolhido.
3. Ficha Completa abre o lead (dados, cliente vinculado, cards no pipeline, notas, classificação, origem de captação, orçamentos).
4. Importar (CSV) conforme C2.
Fim: o lead aparece em "No pipeline" quando tem card. Filtros: origem, busca por nome, telefone, e-mail ou empresa.