C2Como importar clientes ou leads por CSV

Para: gestor com `crm.manage`Duração: 0:37Passos: 4

Conhecer o assistente de importação de clientes: modelo, campos aceitos e envio do arquivo.

Passo a passo

1
Informe o e-mail e a senha da conta e clique no botão de entrar.
2
Na tela de clientes, o botão de importar abre o assistente de três passos.
3
O botão de baixar modelo traz o arquivo com o cabeçalho esperado; só o nome é obrigatório.
4
Na área de enviar arquivo, escolha o CSV de até cinco megabytes e clique em importar; as linhas com erro aparecem no resumo.

Persona: gestor com crm.manage. Rotas: botão Importar em /cadastros/clientes e na tela de Leads. Base: SC (spec importacao-clientes-leads, Done em 2026-10-17). Gravação: grava.
Começo: na tela, clicar Importar (some sem crm.manage).
Meio:
1. Passo 1: Baixar modelo CSV (modelo-importacao-clientes.csv ou modelo-importacao-leads.csv).
2. Passo 2: ler "Campos aceitos" (Coluna, Tipo, Obrigatório, Exemplo, Descrição). Clientes: name (obrigatório), document, email, phone, company, notes.
3. Preencher o modelo e, no passo 3, enviar o arquivo (CSV ou TXT, até 5 MB).
Fim: resumo "Importação concluída: N registro(s) importado(s), M linha(s) com erro." com até 25 linhas de erro; sem linhas válidas: "Nenhuma linha pôde ser importada. Corrija os erros e envie o arquivo novamente."
Armadilhas: lead importado não entra no pipeline; o card nasce na primeira mensagem recebida. Excel pt-BR (;) funciona. Só CSV/TXT.