F7Como converter um lead em cliente
Converter um lead em cliente a partir do card do pipeline e conferir o novo status.
Passo a passo
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Para entrar, preencha o campo de e-mail com o endereço corporativo da sua conta.
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Em seguida, digite sua senha no campo Senha; ela fica mascarada na tela.
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O botão Entrar no portal tenant confirma os dados e abre o painel.
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No rodapé do card, o botão Converter em cliente transforma o lead vinculado em cliente quando a negociação avança. O sistema avisa se houver alterações não salvas que seriam perdidas.
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Depois da conversão, o atalho Ver cliente abre a Visão do cliente, onde o contato já aparece com o selo Cliente no lugar do selo Lead.
Detalhes da história
- Rota:
/kanban/{id}ou ficha do lead. Base: SC. Gravação: grava. - Começo: card do lead na etapa de conversão. Meio: Converter em cliente, buscar "Lead ou cliente vinculado" ou "Buscar cliente por nome, telefone ou e-mail". Fim: o cadastro muda de Lead para Cliente e o perfil mostra a Jornada Comercial. Aviso: "Há alterações não salvas que serão perdidas ao converter."