G2Como crio e envio uma proposta comercial

Para: vendedorDuração: 0:52Passos: 6

Abrir a tela de propostas e preencher os dados gerais e os itens de uma nova proposta.

Passo a passo

1
O acesso começa pelo campo de e-mail.
2
Depois vem o campo de senha.
3
O botão de entrar abre o painel.
4
Os cartões do topo resumem as propostas criadas, as enviadas, a taxa de conversão e o ticket médio. O botão de nova proposta abre o formulário de criação.
5
Nos dados gerais, o campo de título identifica a proposta. Em seguida vêm o cliente, o tipo de documento, o modelo, a tabela de preço e a validade.
Digite: Proposta Exemplo
6
O botão de adicionar item inclui uma linha com descrição, quantidade, valor unitário e desconto. O rodapé soma o subtotal e o total geral, e a proposta pode ser salva como rascunho antes do envio.

Persona: vendedor. Rota: /crm/propostas. Gravação: grava (e-mail e link público são reais).
Começo: Propostas & Cotação → nova proposta, ou do card (F2).
Meio:
1. "Dados Gerais": Título, Cliente, Tipo de Documento (Proposta Comercial ou Orçamento), Modelo, Tabela de Preço, Validade.
2. "Itens da Proposta": Adicionar do Catálogo ou Adicionar Item (Descrição, Qtd, Valor Unit., Desconto, Total, Opcional?). Rodapé: Subtotal, Desconto Total, Total Geral.
3. "Condições de Pagamento" (Número de parcelas), Observações, Termos e Condições.
4. Salvar como rascunho; Editar só em rascunho. PDF depois de aceita.
Fim: enviar e acompanhar no detalhe: Enviada em, Aceita em, Visualizações, Link público, Histórico de versões. O cliente abre o link público e aceita.
Armadilha: modelos vêm de Modelos de Documentos (G5).